제자와의 하룻밤, 이래도 되는 걸까? 리히안의 행정국 국장 카렌. 조용한 은퇴를 꿈꾸던 그녀는 어느 날 여왕의 황당한 명령을 받는다. "나 여왕 안 해. 내 후계자를 찾아오도록." 먼 혈연인 소년 에리히를 찾아내고 키우지만, 성장한 에리히는 더 이상 순진한 소년이 아니었다. 원칙으로 다져진 그녀의 삶에 뜻밖의 감정이 파고든다.