관세음보살의 명령으로 다시 하계로 내려온 제천대성 손오공. 하지만 그곳은 요괴들이 사라지고, 무림 고수들이 지배하는 새로운 세상으로 변해 있었다! 무림을 누비며 사라진 삼장의 혼백을 쫓는 손오공은, 옛 동료들의 환생과 얽힌 인연 속에서 무림의 비밀과 마주하게 된다. 전생이 요괴였던 자들이 펼치는 음모, 숨겨진 내공의 비밀, 그리고 폭풍처럼 몰아치는 격투의 순간들! 손오공은 다시금 무림을 뒤흔들 전설이 되기 위해 칼을 빼 들고 싸운다. 과연 그는