세도가들이 득세하는 조선 후기. 백성들에게 사랑받던 모연공주의 무덤이 파헤쳐지고 시신이 도굴당한다. 포도청 포교 정균은 왕의 밀명으로 사건을 조사하고 곧 범인이 인간이 만든 생명체, 괴물이라는 것을 깨닫는다. 공주를 되살리기 위해 괴물은 자신을 만든 창조주를 찾으려 하고 그 과정에서 조선을 무너뜨릴 음모를 꾸미는데…