짙은 안개로 뒤덮힌 세계. 창궐하는 마녀들은 왕도의 심각한 위협이 되었고 왕은 마녀와의 전쟁에서 승리하기위해 병사가 아닌 마녀만을 잡는 전문 사냥꾼을 만들어낸다. 하지만 마녀사냥꾼들의 분투에도 무색하게 마녀들의 세력은 점점 왕도에 가까워지고 있는데….