어느 날 지하철에서 특이한 사람을 발견한 펠릭스는 2년만에 다시 붓을 들게 되고, 그의 룸메이트인 해리는 그런 그를 관찰하기 시작한다. 해리의 극단적 행동은 모른 채, 펠릭스는 모든 일이 잘 풀려가는 것 같은데…