도시에는 수많은 벌레들이 살고 있다. 사람들의 눈을 피해 자신들만의 왕국을 건설해온 작은 ‘미물’들. 어느 날, 모종의 실험으로 유전자가 변형된 벌레들이 도시에 스며들면서 정체를 알 수 없는 존재들이 나타나기 시작한다.