대한민국의 유일무이한 S급 가이드인 신해에게 은밀한 요청이 들어온다. 바로 이례적으로 어린 고등급 에스퍼를 관리해달라는 것. 다섯 살배기 에스퍼 태현은 신해의 손에 자라면서 그에게 깊은 애정을 품게 되지만, 강력한 에스퍼인 그를 납치하려는 조직의 움직임으로 신해에 대한 기억을 모조리 잃게 되는데..