평화로운 외딴 시골의 신부 ‘미카엘’에게 인큐버스 ‘아스’가 찾아온다. 아스는 정기를 주지 않으면 신도들에게 미카엘의 비밀을 폭로하겠다 협박하는데... 어쩔 수 없이 악마와 하룻밤을 보내게 된 미카엘은 정사 도중 아스의 약점을 찾게 된다.