마교에 잠입한 무림맹의 첩자, 장이서. 그에게 처음이자 마지막 임무가 하달됐다. 그것은… 망나니로 유명한 칠공자 마오를 소교주로 만들라는 것! 천재적인 무재를 지녔지만 체질의 한계를 지닌 장이서와 재능은 출중하지만 어딘가 나사 빠진 마오의 만남에서 시작되는 사건들…! ​장이서와 마오는 마교의 천하에서 일인지하 만인지상(一人之下 萬人之上)의 자리에 오를 수 있을 것인가.