맑고 깨끗한 도력을 가진 하급 도사로 살던 모연 앞에 나타난 윤우. 몸 속에 자신이 찾던 원수의 흔적이 있다는 말도 안되는 말을 한다. 윤우를 도와주면, 대가로 모연을 지켜주겠다는데… 믿어도 되는걸까?