1960년대 미국, 무뚝뚝한 마초 데니스는 여름 세 달 동안 '양 외에는 아무것도 믿지 말라'는 의아한 조건과 함께 홀로 양치기 일을 맡는다. 한 달 뒤, 의문의 남자가 나타난다. 남자는 자신의 이름을 토드라고 밝히며 이 근처에 사냥을 하러 왔다 소개한다. 데니스는 토드를 경계하지만, 점차 그가 괜찮은 사람임을 깨달으며 점차 연심을 갖게 된다. 데니스가 토드와의 묘한 기류가 있음에도 마음을 쉽게 정하지 못하는 동안, 결국 코요테 한 마리가 양을 죽이고