창관에서 비파를 연주하던 악공 소서는 자신의 재능을 처음으로 인정해 준 기설원을 만난다. 그의 따뜻한 태도에 마음을 열지만, 이내 기이한 사건들이 벌어지고 그 배후가 기설원임을 알게 된 소서는 벗어나려 한다. 하지만 이미 그의 집요한 손아귀에 사로잡혔고, 기설원 또한 망가져가는 소서를 보며 자신 안의 변화를 마주하게 된다.