야매로 요괴를 퇴치하며 살아가는 반가이. 그러던 어느날 실도깨비가 나타나 대뜸 의뢰를 한다. "내 동생인 숲지기를 찾아줄 이를 구하고 있어" 소원을 들어주는 조건으로 의뢰를 받아들이지만, 숲지기를 찾는 과정에서 벌어지는 사건들이 반가이의 어린 시절과 묘하게 겹치기 시작한다. 한편, 숲지기의 부재로 저승의 문이 느슨해지고, 그 틈을 타 지상에 악귀가 늘어나게 되는데…