고등학교 시절 학교 폭력 피해자였던 김민재는 복수를 위해 완벽하게 변신한다. 자신을 괴롭혔던 최하윤, 박수진, 이민규와 그들의 어머니에게 접근하여, 그들의 삶과 욕망을 파고든다. 민재는 예상치 못한 감정의 소용돌이에 휘말리게 되면서 이야기는 파국으로 치닫게 된다.