평범하기 짝이 없는 고양이 수인 하랑이 사는 곳은 치안이 좋지 않기로 유명한 국경 도시 테르베라트. 이곳의 우편 공무원으로 지내고 있는 하랑은 지루하고 외로운 삶을 살고 있다. 어느 날 앞집에 살고 있던 이웃이 약물 중독으로 병원 신세를 지게 되면서 방이 비고, 그곳에 아주 매력적이고 아름다운 흑표범 수인이 이사를 온다. 테르베라트와는 전혀 어울리지 않는 것 같은 흑표범 수인은 어째서인지 하랑에게 자꾸만 호감을 보인다. 하랑은 이 테르베라트에서 낯선