상주 지역에 새로 부임한 젊은 수령(사또) 재한은 그 마을의 실세인 최 씨 가문의 천대 받는 장남, '호로자' 연호를 만난다. 재한은 괴로움을 끌어안고 사는 순진한 연호가 신경 쓰이기 시작하고, 연호는 자신에게 다정하게 구는 이 젊은 미남자에게 인생 처음으로 따스함을 느끼고 반하고 만다. 하지만 재한은 최 씨 가문을 무너뜨릴 계획을 세우고 있는데.