어느 동네에서 고양이 연쇄 살해사건이 발생한다. 용의자로 추측되는 인물은 놀랍게도 중학교 3학년 전교 1등인 백시윤. 시윤은 아무리 결백을 주장해도 믿지 않는 상황에 몰리자 그를 믿어주는 친구 수민, 정현과 함께 직접 고양이 살해범을 찾아 나선다. 하지만 살해범을 찾는 과정에서 동물 보호소에서 일하는 화자 아줌마, 화자 주변을 배회하는 형사 준우가 엮이며 걷잡을 수 없는 사건의 소용돌이에 빠지게 되는데..........