고아원에서 형제처럼 자란 해일과 현. 그러나 어느 날부터 현은 밤마다 해일을 덮치려는 기이한 욕망에 시달리기 시작하고, 이상하게도 아침이 되면 그 기억을 전혀 떠올리지 못한다. 해일은 그 원인을 찾기 위해 300년을 살아온 구미호 무당 사월을 찾아가고, 사월은 해일을 보자마자 그가 자신의 저주를 완화시킬 '신가물'임을 직감하는데... "내가 네게 필요한 것을 줄 테니, 너도 내가 원하는 것을 줘."