효성중공업, AI 전력 수요 급증으로 인한 미국 내 변압기 추가 증설을 검토 중입니다. 이는 AI 데이터센터 증가로 인한 전력망 확충 속도가 변압기 생산 능력을 앞지르면서 발생한 '행복한 고민'으로, 실적 개선 기대감을 높이고 있습니다.
최근 대신증권은 효성중공업의 목표주가를 하향 조정했으나, 중장기적 수주 및 실적 전망은 상향하며 펀더멘털 강화 추세를 언급했습니다. 2분기 실적은 일부 매출 이연으로 시장 기대치를 소폭 하회했으나, 견조한 수주 확대를 바탕으로 향후 이익 성장 가능성이 높게 평가받고 있습니다.